东莞高端电子信息产业制约点分析

[提要] 地方高端电子信息产业发展必须依赖于自身产业基础，只有在已有优势产业基础上进行升级和提升，才能够形成高端电子信息产业迅速发展的态势。本研究在识别高端电子信息产业宏观趋势的基础上，分析当前东莞电子信息产业中的优势产业，阐述东莞高端电子信息产业发展重点，进而论述其产业制约点，最后形成结论，并提出相关建议。

关键词：高端电子信息产业；优势子产业；产业短板

项目基金：东莞市重大软科学项目：“东莞发展高端电子信息产业的现实基础、突破方向及路径研究”（批准号：201350210100087）

中图分类号：G712 文献标识码：A

收录日期：2015年7月21日

高端电子信息产业目前暂无权威的定义，一般指电子信息领域的高端技术和产业价值链的高端环节，以及新型的升级换代产品，是国际产业发展的趋势，以各种新技术的融合发展为主要特征。这些产业科技含量高，附加值高，且多是在集成电路、软件、光电显示、现代通信、汽车电子等电子信息领域占有领先优势的产业。本文剖析东莞电子信息产业中的优势产业，阐述东莞高端电子信息产业的发展重点，进一步分析产业制约点。

一、高端电子信息产业宏观趋势

随着电子信息产业格局和产业分工体系的不断变化，当前以通信、計算机及软件产业为主体的高端电子信息产业凭借其高速的增长态势引领着整个电子信息产业的发展，进而影响着区域经济发展方式的转变，因此电子信息产业从低端走向高端成为了区域产业转型升级的重点内容。2013年以后，高端电子信息产业表现出以下趋势：一是传统领域重心的改变。如IT制造业已进入移动智能设备领衔的“后PC”时代，平板显示领域的技术核心逐步从传统的LED过渡到OLED的研制和完善；二是新兴产业之间的结合与组合式创新频率越来越高。如通信业中，移动终端产业在进入成熟期的同时也嵌入了网络化、智能化、显示精细化等其他产业关键技术；三是信息消费成为经济增长新驱动力。伴随4G网络加速部署，以及云计算、大数据等应用的不断深入，信息消费已然成为了最活跃的消费热点；四是物联网、智慧城市等一些新兴产业进入应用阶段。传感器技术的发展推动着物联网步入实质应用，进一步云计算、物联网等新兴产业与传统产业的加速融合又推进了智慧城市建设的进程。

二、东莞优势电子信息产业

区域电子信息产业的升级，应在准确把握宏观趋势下，结合自身的基础和特征，有重点有方向的进行。从整体上看，东莞电子信息产业涵盖电子元器件、结构件制造、通信设备、平板显示、LED等行业，具有产品门类广、零部件配套率高的优势；从产业链角度上看，东莞电子信息产业的上游包含了光器件、元器件和芯片，中游以计算机产业为核心，下游有信息应用基础产业、信息应用产业等；从产品角度上看，元器件占41%，通信占21%，计算机及软件占18%，显示器占14%。电子信息产业覆盖面大、产业链完整、产品齐全等特点使得东莞发展高端电子信息产业有良好的现实基础。东莞电子信息产业中的低端产业和产品主要集中在以劳动密集型为特点的一些电子信息制造业，它们正在逐步转移和淘汰，具体为以电话机、收录机、电脑周边配件等小家电为产品的制造业，而在诸多子产业中，也已经有一部分切合区域经济发展需要，并具备了较强的比较优势：

1、计算机和电子元器件产业。东莞传统电子信息优势产业和产品有计算机、电子元器件，它们不仅有比较完整的产业体系和内外市场，同时具备了产业集群优势，并且有一批在国内外有影响力的企业。

2、集成电路和软件产业。东莞已形成了集成电路产业体系，正在积极整合国家及东莞地方资源，打造东莞市软件和集成电路公共服务平台；在软件方面掌握了一定的关键技术，近两年来，东莞软件业务收入年均增长率超过20%，发展势头迅猛。

3、新型显示产业。在新型显示器件等核心产业方面，东莞建立了以优势企业为龙头，升级发展上游原材料产业，以及发展OLED装备制造和面板制造产业的合理布局。

4、通信产业。近年来，东莞在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域出现了新的增长点，在信息基础设施建设、信息技术的研发与应用上实行了创新支持（如帮助企业设立创新研发中心，或通过相关政策支持通信产品创新等），目前已形成了新一代无线通信领域的研发资源聚集效应。

5、新型业态。金融危机之后，东莞积极探索新型业态，以此来为庞大的制造业提供高端服务，其中云计算和物联网已初具规模。

三、东莞高端电子信息产业发展方向

根据上述分析，参阅相关政策文件及一些同类文献，结合调研，本文认为东莞最具发展优势的高端电子产业有：OLED、新一代通信、新型电子元器件产业，新型业态有云计算和物联网，具体情况如下：

1、在OLED产业方面。2007年东莞开始组织企业和高校建立研究院，至2009年东莞企业投资了建立国内第一条自主开发的OLED370mm×470mm量产生产线，同时也在OLED显示屏工艺与有机材料、驱动IC等产业链环节进行突破，因此东莞的OLED产业相对起步较早，技术上与世界前沿保持同步水平，具有较强的优势。目前，东莞OLED产业基地不仅拥有先进的OLED生产技术，在工艺研发、IC设计、设备制造与材料研制等方面也拥有了多样性成果。该产业优势产品包括了相关设备制造、有机材料及面板、OLED驱动电路、器件，以及以电视、电脑、手机、监视器、相机等多种消费电子产品为终端应用的国产OLED系列产品。

2、在新一代通信产业方面。东莞通信制造产业多年来一直处于优势地位，在电信运营、网络设备和终端设备制造方面拥有雄厚的基础，目前正在形成集上游材料、通讯软件和集成电路、元器件研发生产，中游手机移动通讯设备制造，下游手机销售、通信应用、网络数字内容创意应用的完整产业链。一是从格局上看，已基本形成以高新区为主体，其他镇街为支撑的产业空间格局；二是从制造环节上看，拥有良好的发展势头。在通信装备制造方面，已构建了以台湾高科技园为载体，以核心企业为基础的移动通信装备制造产业集群；在通信终端设备制造方面，2012年东莞智能手机产量2.2亿部，约占全省手机产量的40%，2014年新建4G基站超过6，000个；在通信关键元器件制造方面，建成的“新型电子元器件产业基地”为通信领域核心关键元器件的研发及产业化提供重要支持。目前该产业的优势产品有TD-SCDMA核心交换设备、基站设备、基站控制器、网络管理系统等产品。

3、在新型电子元器件产业方面。电子元器件产业是东莞电子信息制造业中规模最大、产业链最完整、国际竞争力和综合配套能力最强的产业，因此东莞现有的电子信息产业已拥有基础优势，并且在新兴产业发展及新兴电子消费产品的拉动下，基础核心新型电子元器件的研发和制造有更大的发展空间，基于此，须将平板显示、半导体照明、薄膜太阳能、通用装联、新一代通信及网络等领域的基础核心关键元器件实现产业化，以及发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平。目前已开展了优势产品有中小尺寸OLED显示屏产业化项目、片式电子元器件用陶瓷封装基座项目、下一代移动通信射频前端模块项目、中小尺寸液晶面板生产项目、LED氮化稼衬底材料项目、SIC芯片材料项目等重点项目。

4、在物联网领域方面。物联网产业与传统制造业的结合是信息化与工业化结合的最佳模式，通过这种结合可以达到异业整合、产业升级的良好效果。传统制造业和配套产业的转型为东莞发展物联网产业提供了广泛的市场空间，2009年东莞开始促进物联网产业发展，目前，东莞市有多个物联网项目获得广东省战略性新兴产业发展资金高端电子信息产业专项扶持，如物联网技术在港口生产管理的应用、物联网手机的开发及产业化等。此外，東莞还在工业生产、物流服务、社会管理、民生服务等领域大力推广物联网技术应用示范，并积极开展“智慧物流”。

5、在云计算方面。从世界范围上看，云计算2005年提出概念，2008年东莞建立了全国首个具有自主产权的云计算平台；2011年中国科学院东莞云计算产业技术创新与育成中心落户东莞；2012年东莞成功获批“省市共建战略性新兴产业基地”；2013年东莞云计算中心正式启用智慧云区创业项目，表明东莞产业化进程进入新的发展阶段。目前，东莞从事云计算产业的相关企业超过2，000家，占东莞市GDP的15%，拥有30多家云计算技术研发企业和单位，未来几年，将培育10家左右具备自主研发实力和国际竞争力的云计算龙头企业和一批创新能力强的云计算中小企业。主要产品将围绕电子政务、智慧城市、产业升级等三大应用方向开展。

四、东莞高端电子产业的制约点

如前述，东莞高端电子信息产业具备充足的制造业优势和雄厚的产业基础，但经分析后发现，优势子产业在一些方面仍然存在产业短板和制约点，具体表现在核心技术和产品、基础材料、综合竞争力和行业结构四个方面：

1、核心技术和产品不足。一是在新型业态方面，虽然起步较早，但东莞当前云计算的产业仍缺乏将云计算技术与终端设备、物联网、先进制造等结合起来的意识，与制造业紧密相关的云制造尚属起步阶段。此外，相关云产品、云服务的覆盖面较低，许多企业在接入云方面仍“举棋不定”；二是软件产业还没有形成规模，自有知识产权的软件产品不多，对于面向行业应用的系统软件开发等关键技术掌握不足；三是通信设备制造业产品并没有完全覆盖交换设备、接入设备、传输设备等七大领域，而在通信终端制造业，虽然固定通讯终端和移动通讯终端都有一定规模，但产品的质量、品牌、利润等均无法与世界知名通信企业抗衡；四是信息资源的开发利用和信息服务处于萌芽期，计算机服务业、数字内容服务、信息技术服务基础相对薄弱。

2、基础材料产业落后。新材料、新工艺、新设备往往依靠从国外引进，如在平板显示产业中，TFT-LCD领域所需的液晶、玻璃基板，PDP领域所需的荧光粉、滤光片，以及OLED所需的发光材料、蒸镀设备等均由发达国家或地区的企业掌握，由于核心材料和设备无法做到自给，导致平板显示制造企业丧失了议价权和成本竞争优势。虽然近年来，东莞在核心企业的带领下，已布局玻璃基板、ITO玻璃等中上游材料，但由于该产业发展时间短暂，企业间竞多合少，使得产业整体抗风险能力薄弱。

3、综合实力不强。从区域角度上看，东莞各镇街电子信息企业同质化严重，水平型的产业集群导致了内部竞争，形成内耗；从企业角度上看，目前共有电子企业4，000余家，但知名企业大部分为国外企业，根植性弱，而本土企业虽表现了强劲的发展势头，却暂时无法达到或接近国际水平，因此核心问题在于，仍缺少一批主业突出、创新能力强、有综合实力和国际竞争力的大公司，并且没有形成以大企业为核心、以众多中小企业为其配套协作的星形结构企业群体。

4、行业结构比例失调。首先，制造业与软件和信息服务比例失调。长期以来东莞制造业优势明显，但在基础信息资源的开放、互联和共享服务，商业信息资源的采集、整理、加工、应用服务，工业数字和视觉数字设计的创意服务等方面发展滞后；其次，电子信息产业中的高端与中低端比例失调，有较大的比例集中于来料加工、成品组装和边缘零部件生产，产品档次、技术层次、品牌塑造、营销渠道等均处于中低端水平；反之，在高端产品所必需的研发能力、研发周期、外观设计、响应速度、服务标准、市场创新等软性方面又处于初期发展阶段；最后，基础产品成为产业发展的短板，如拥有自主核心技术的IC企业，但由于起步时间较晚，仍无法完全满足区域内产业大规模转型的需求。

五、结论及建议

本文根据高端电子信息产业发展的宏观趋势，对现有优势子产业进行了识别，认为应将平板显示、通信、高端电子元器件三大制造产业，以及物联网、云计算两种新型业态作为东莞重点发展内容，进一步说明了上述子产业的优势所在，并提出了东莞高端电子信息产业中的制约点。有以下建议：相关部门在清晰主攻产业的基础上，可瞄靶优势产业的重点产品、重点技术、重点项目和重点实施企业，研究优势子产业的特点，洞悉其发展过程中的瓶颈路径，解决核心企业的实际困难，并配以相关土地、平台、人才、资金等相关政策进行重点扶持。

主要参考文献：

[1]徐湛.广东省高端新型电子信息产业标准体系框架构建[J].标准科学，2013.3.

[2]柴静.东莞电子信息产业升级研究[D].广州：暨南大学，2006.

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[4]李升泽，赵辉煌.企业云制造收益与风险感知研究——基于PC、通信、平板显示制造业数据的分析[J].财经论丛，2015.6.

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